NB族群Q4有轉機 法人逢低敲

NB族群Q4有轉機 法人逢低敲



輝達(NVIDIA) RTX 40及超微(AMD)RX7系列新品可望在第四季上市,將為正在降價調庫存的NB、板卡及零組件族群,帶動新的換機需求。圖/本報資料照片

輝達(NVIDIA) RTX 40及超微(AMD)RX7系列新品可望在第四季上市,將為正在降價調庫存的NB、板卡及零組件族群,帶動新的換機需求,包括仁寶(2324)等10檔個股,法人逢低敲進、股價蓄勢待發。

包括仁寶、英業達、宏碁、緯創、精英、佳世達、廣達、華碩、藍天、捷波等十檔,近五日法人呈現買超,其中,仁寶更有上萬張法人買超,而英業達、廣達、緯創等,法人亦買超頻頻,未受到廠商調庫存的負面消息影響。

大型本土投顧指出,俄烏戰爭及高通膨影響需求,居家辦公(WFH)降溫,使Chromebook、消費性NB、MB等出貨疲弱,另外,虛擬貨幣從高峰6.5萬美元,下跌至2.1萬美元,挖礦用顯卡需求不再,導致顯卡售價下滑,不利電競繪圖卡出貨。

近期各廠商調整庫存,銷售下降快速,板卡公司第一季庫存金額達高峰,第二季微星庫存金額季減17%,表現最佳,其次技嘉、華擎分別季減9%、11%,有效降低存貨。

板卡廠下半年將持續降低庫存,第三季旺季不旺,法人估計營收僅能小幅季增5%左右,低於往年旺季季增10%以上,預估板卡產業庫存調整動作,將持續至明年第一季。

NB品牌華碩、宏碁存貨改善程度,則不如板卡廠商,主要是NB品牌製造交由電子五哥,在中國大陸封控期間,難以有積極調庫存動作。

兩大NB品牌廠商對此因應策略也不同,宏碁將積極降低庫存,但華碩反向採取擴張PC版圖策略,希望藉由業績上升,消化庫存。

第四季市場關注,NVIDIA將推出二年一次大改款40系列GPU,由於產品性價比高,可望刺激換機潮,帶動NB、板卡等相關廠商業績上揚。

元富投顧分析,新一世代新平台NVIDIA RTX 40XX 及AMD RX7XXX系列推出在即,對於顯卡報價而言,止跌關鍵在加密貨幣,市場期待藉由加密貨幣價格的反彈,協助顯卡重返多頭。

目前廠商積極去化庫存,舊品價格下滑,對板卡廠毛利率仍有壓力,在今年第三季新舊品的過渡期,需求恐下滑,宜留意板卡類股仍有獲利持續下修、再次利空測試的可能性。


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